Votre chemin d’excellence "Wealth Managers"
TRANSFORMER VOS GESTIONNAIRES
EN VERITABLES PARTENAIRES DE CONFIANCE
Pool de talents insuffisants en Amérique Latine
Animé & conçu par Sylvie Becker / Philippe Henderickx, avec les meilleurs formateurs suisses (Dirigeants, anciens banquiers, experts)
Nous structurons vos équipes pour qu’elles deviennent des partenaires stratégiques crédibles face aux clients fortunés.
Gestionnaire de patrimoine
Le gestionnaire de patrimoine est un expert qui structure, fait croître et transmet un patrimoine en tenant compte des dimensions financières, juridiques et fiscales.
Au-delà de la technique : la posture qui inspire confiance
- Structuration patrimoniale
- Stratégies d’investissement
- Solutions d’assurance
- L’excellence relationnelle
- Montages de crédit
- Mécénat et philanthropie
- Accompagnement Family Office
Un programme à la carte
en 5 modules
Notre programme de formation en Wealth Management est composé de 5 modules thématiques couvrant l’ensemble des compétences clés du métier.
Ces modules peuvent être suivis indépendamment ou en parcours global, en fonction des besoins et du niveau de vos équipes.
Module 1
Économie & Systèmes Financiers
- Introduction à la microéconomie et macroéconomie
- Offres et demandes : mécanismes, élasticités
- Politiques monétaires et budgétaires
- Taux d’intérêt, inflation, croissance
- Marchés financiers : acteurs, régulations
- Rôle des banques centrales et des régulateurs locaux
Module 2
Classes d’Actifs
- Obligations : pricing, duration, risques
- Actions : valorisation, ratios, modèles de croissance
- Devises : marchés des changes, facteurs de variation
- Fonds communs de placement : structure, gestion
- Actifs alternatifs : immobilier, private equity, matières premières
- Études de cas : stratégies d’allocation en contexte local
Module 3
Produits Dérivés & Structurés
- Options, contrats à terme, swaps
- Couverture vs spéculation
- Modèle de Black-Scholes & binomial
- Produits structurés : caractéristiques, stratégies d’investissement sur mesure
Module 4
Construction Portefeuilles & Stratégies
- Diversification et allocation d’actifs
- Théorie moderne du portefeuille
- Risque et rendement : mesure, gestion
- Modèles d’évaluation des actifs (CAPM, APT)
- Stratégies d’investissement passives et actives
- Application aux contextes de faible liquidité et aux produits locaux
Module 5
Marché du Crédit à la Clientèle
- Financement bancaire : fonctionnement, segmentation
- Financement hypothécaire, crédit lombard
- Évaluation et gestion du risque de financement
- Produits de financements structurés pour HNWI
- Impact macroéconomique du marché du financement
Organisation des Sessions
Présentiel
Immersion intensive dans les fondamentaux : économie, classes d’actifs, construction de portefeuilles. Encadrement par nos formateurs suisses et locaux.
Distanciel
Approche collaborative à distance : cas pratiques en ligne, travaux de groupe, simulations interactives.
Présentiel ou hybride
Consolidation des acquis : focus sur les crédits et produits dérivés, mises en situation, sessions de coaching et évaluation finale.
Organisation des Sessions
Présentiel
Immersion intensive dans les fondamentaux : économie, classes d’actifs, construction de portefeuilles. Encadrement par nos formateurs suisses et locaux.
Distanciel
Approche collaborative à distance : cas pratiques en ligne, travaux de groupe, simulations interactives.
Présentiel ou hybride
Consolidation des acquis : focus sur les crédits et produits dérivés, mises en situation, sessions de coaching et évaluation finale.
Au-delà de l’expertise :
les qualités humaines
qui fidélisent la confiance
Dans la gestion de patrimoine, les compétences techniques sont essentielles. Ce sont les qualités humaines, la posture relationnelle et la présence émotionnelle qui influencent une clientèle exigeante.
Swiss Wealth Academy inclut un module supplémentaire dédié aux soft skills, visant à former des banquiers alliant des compétences techniques et des compétences comportementales indispensables pour construire la confiance avec la clientèle fortunée.
Module 1
Posture & leadership relationnel
Incarner la posture du conseiller de confiance, construire une présence crédible, sobre et rassurante dès les premières minutes.
Module 2
Écoute stratégique & communication d’influence
Écouter au-delà des mots, reformuler avec finesse et adapter son discours pour créer une relation fondée sur la clarté et l’adhésion volontaire.
Module 3
Techniques de conseil patrimonial
(Partie 1)
Structurer un entretien en adoptant une posture de diagnosticien, non de vendeur ; explorer les besoins réels, argumenter avec justesse, gérer les objections avec élégance.
Module 4
Techniques de conseil patrimonial
(Partie 2)
Clôturer une recommandation sans pression, créer l’envie par la rareté, renforcer l’adhésion par la confiance, activer la fidélisation naturelle et les recommandations spontanées.
Module 5
Étiquette sociale & excellence relationnelle
